¿Qué es un Asesor Financiero?

Los asesores financieros brindan planificación financiera y apoyo a los clientes para ayudarlos a administrar sus finanzas actuales y planificar su futuro financiero con respecto a sus objetivos a corto y largo plazo. Ayudan a los clientes con la administración de la cartera y los asesoran sobre temas financieros que incluyen inversiones, impuestos, planificación patrimonial, ahorros para la universidad, seguros, hipotecas y planificación para la jubilación. Junto con un cliente, esbozan el mejor plan financiero determinando factores como sus gastos, ingresos y tolerancia al riesgo.

Los asesores financieros preparan e interpretan resúmenes de documentos financieros, informes de desempeño de inversiones y derivan a los clientes a profesionales financieros externos adicionales si es necesario. Manteniendo una línea de comunicación abierta, se comunican con los clientes con frecuencia para mantenerse al día sobre su vida cualquier cambio en su estado o finanzas. Los asesores financieros también brindan asesoramiento fiscal y venden productos de seguros. Los asesores financieros necesitan una licenciatura en finanzas, economía, negocios, estadística o campos relacionados.

Equilibrio entre trabajo y vida personal
3.4 ★
Rango salarial--
Oportunidad laboral
3.4 ★
Experiencia promedioDe 2 a 4 años

Sueldos de Asesor Financiero

Sueldo base promedio

$15,628 /mes
Igual al promedio nacional
Sin incluir la remuneración en efectivo
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6 k$
Mediana: 16 k$
32 k$
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Sueldo estimado de Glassdoor

Profesión de Asesor Financiero

Descubre cómo convertirte en un Asesor Financiero, qué habilidades y qué educación necesitas para tener éxito, y qué niveles de pago puedes esperar en cada paso de tu trayectoria profesional.

N2
asesor/a financiero/a
$312,427/año
N3
asesor/a financiero/a sénior
No hay informes de sueldos
N4
asesor/a financiero/a lead
No hay informes de sueldos
N2

Promedio de años de experiencia

0 - 1
10 %
2 - 4
50 %
5 - 7
7 %
8+
33 %
No incluye los años dedicados a la educación o capacitación
Ver trayectoria profesional

Entrevistas de Asesor Financiero

Preguntas frecuentes sobre los roles y las responsabilidades de Asesor Financiero

Al trabajar como Asesor Financiero, las habilidades más comunes que necesitará para desempeñar su trabajo y alcanzar el éxito profesional son Conocimientos informáticos, Liderazgo y Atención al detalle.

Las profesiones más similares a Asesor Financiero son:
  • analista financiero/a
  • director/a financiero/a

Oportunidades laborales relacionadas

analista financiero/a
$345,282
33 % de superposición de habilidades
director/a financiero/a
$1,003,043

Empleos de Asesor Financiero